في خطوة تعكس تحسنًا في ثقة الأسواق المالية، أعلن نادي برشلونة اليوم الجمعة عن نجاحه في جمع 105 ملايين يورو عبر إصدار سندات مضمونة تستحق في أكتوبر 2036 بعائد ثابت يبلغ 5.14%.

ويأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية النادي لتعزيز السيولة النقدية ودعم الاستقرار المالي في ظل خططه التوسعية.

وذكرت "صحيفة آس" أن برشلونة سيخصص الأموال التي جمعها، لتعزيز السيولة النقدية للنادي، إلى جانب مواصلة تنفيذ خطته الاستراتيجية الرامية إلى دعم النمو وتعزيز الاستقرار المالي خلال السنوات المقبلة.

وتولى بنك جولدمان ساكس مهمة المدير الرئيسي والجهة المسؤولة عن تسويق وطرح هذا الإصدار من السندات، التي تمتد لأجل 10 سنوات، فيما تم بيعها بالكامل خلال ساعتين فقط من عرضها على المستثمرين.

وكشف النادي الكتالوني أن العملية شهدت إقبالًا واسعًا من المستثمرين الدوليين، خصوصًا من الولايات المتحدة، حيث تجاوز حجم الطلب ضعف القيمة المطروحة، بنسبة اكتتاب تجاوزت 200%.

وأضاف برشلونة أن كامل قيمة الإصدار تم تغطيتها خلال أقل من ساعتين، من قبل مجموعة من المستثمرين المؤسساتيين الأمريكيين، تضم شركات تأمين وصناديق استثمار وصناديق تقاعد.

وأكد النادي أن نجاح هذه العملية يعكس ثقة الأسواق المالية في مشروع برشلونة وخطته الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هامش المخاطرة الذي طلبه المستثمرون انخفض من 240 نقطة أساس في الإصدار السابق إلى 202 نقطة أساس في الإصدار الحالي، وهو ما يراه النادي مؤشرًا على تحسن النظرة إلى وضعه المالي.

ويعكس انخفاض هامش المخاطرة من 240 نقطة أساس في الإصدار السابق إلى 202 نقطة أساس تحسن النظرة الائتمانية للنادي. ويرى مراقبون أن هذا النجاح قد يفتح الباب أمام مزيد من التمويل بشروط أفضل، مما يدعم خطط النادي في تنفيذ مشاريعه المستقبلية. ويواصل برشلونة جهوده لإعادة هيكلة ديونه وتعزيز إيراداته بعد سنوات من التحديات المالية.