مال: «الرياض» نشر: 16 يونيو 2026 شارك عبر

أعلن بنك الجزيرة يوم الثلاثاء عن نيته إصدار صكوك رأس المال الإضافي من المستوى الأول المقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج صكوك رأس المال الإضافي من المستوى الأول الذي تم إنشاؤه في 4 سبتمبر 2025.

وقال البنك في إفادة لتداول إن الإصدار سيتم عبر شركة ذات غرض خاص (SPV) وسيطرح على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وسيتم تحديد حجم وشروط طرح الصكوك في مرحلة لاحقة، حسب ظروف السوق.

وقال البنك إن العائدات ستستخدم لتعزيز قاعدة رأس المال الأساسي من المستوى الأول ولأغراض مؤسسية عامة.

وعين بنك الجزيرة كلاً من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، والجزيرة كابيتال، وأرقم كابيتال، وASB Capital Limited، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليميتد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، وستاندرد تشارترد بنك كمديري إصدار مشتركين ومتعهدي تغطية للطرح المحتمل.