‏بنك الرياض يعلن بدء طرح صكوك مقوّمة بالريال بقيمة مبدئية 5 مليارات ريال

بنك الرياض يعلن بدء طرح صكوك مقوّمة بالريال بقيمة مبدئية 5 مليارات ريال

شعار بنك الرياض

أطلق بنك الرياض عملية طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المقومة بالريال السعودي، وفتح باب الاكتتاب لكل من المؤسسات والأفراد، بقيمة مبدئية تبلغ 5 مليارات ريال.

ويأتي هذا الطرح ضمن إستراتيجية البنك لتعزيز مستوى كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية.

وأشار البنك في بيان له على تداول إلى أن القيمة النهائية للإصدار ستُحدد بعد انتهاء فترة الطرح، وفقاً لظروف السوق حينها.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل الإصدار:

تفاصيل الاصدار

نوع الإصدار

صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال

قيمة الطرح

تم تحديد قيمة الإصدار بشكل مبدئي بقيمة 5 مليارات ريال وتحديد قيمة الإصدار بشكل نهائي بعد الانتهاء من فترة الطرح بناءً على ظروف السوق

تاريخ بداية الطرح

21 يوليو 2026

تاريخ نهاية الطرح

03 اغسطس 2026

الفئة المستهدفة من الإصدار

يستهدف الإصدار الأفراد والكيانات الاعتبارية المؤهلة للاكتتاب في الصكوك داخل المملكة أو في أي ولاية قضائية يسمح فيها الطرح.

الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار

تعيين شركة الرياض المالية كمستشار مالي ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.

الحد الأدنى للاكتتاب

صك واحد، بقيمة اسمية تبلغ 1000 ريال.

سعر طرح (الصك/ السند)

1000 ريال

القيمة الاسمية

1000 ريال

عائد (الصك/ السند)

%6.50 ثابت سنوياً يُدفع على أساس ربع سنوي، مع مراعاة أي إلغاء يُجرى وفقاً للشروط والأحكام.

مدة استحقاق (الصك/ السند)

صكوك دائمة (تخضع للاسترداد المبكر في تاريخ الاستدعاء بدءًا من الذكرى السنوية الخامسة له وفقًا للشروط والأحكام أو كما هو محدد في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك).

شروط أحقية الاسترداد

الصكوك هي أوراق مالية دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استرداد ثابت أو نهائي. ومع ذلك، يجوز استردادها في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك.

الجهات المستلمة

البلاد للاستثمار، الراجحي المالية، الأهلي المالية، الأول للاستثمار، السعودي الفرنسي كابيتال، العربي المالية، دراية المالية، الجزيرة للأسواق المالية، الرياض المالية، الإنماء المالية، يقين المالية، الخبير المالية، الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، إي إف جي هيرميس السعودية.

وقال البنك في بيان له على تداول، إن له خيار عدم سداد أي مبلغ توزيع دوري (باستثناء مبلغ التوزيع الدوري النهائي) كما هو موضح بشكلٍ مفصل في الشروط والأحكام ("اختيار عدم الدفع").

كما أنه يوجد هناك ظروف يُحظر فيها على البنك سداد أي مبلغ توزيع دوري (بما في ذلك مبلغ التوزيع الدوري النهائي)، كما هو موضح بشكلٍ مفصل في الشروط والأحكام ("حدث عدم الدفع").

وأضاف أنه اعتباراً من تاريخ "اختيار عدم الدفع" أو "حدث عدم الدفع" يُحظر على المُصدر الإعلان عن توزيعات أو أرباح أو مدفوعات أخرى معينة أو سدادها، على النحو المبين بالتفصيل في "الشروط والأحكام".

وذكر أنه في حال وقوع حدث عدم القابلية للاستمرار وكما هو موضح في الشروط والأحكام، سيتم تخفيض قيمة الصكوك جزئياً أو كلياً، حيث سيستخدم البنك متحصلات طرح الصكوك لتعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وكذلك للأغراض المصرفية العامة كما هو محدد في نشرة الإصدار الأساسية.

وأضاف أنه يعتزم التعامل مع الصكوك كرأس مال/حقوق ملكية لأغراض الزكاة طوال مدة سريانها، كما يجب على المستثمرين من المؤسسات الراغبين في شراء الصكوك تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتمل بشكل صحيح إلى المتعامل.

وفيما يتعلق بالمستثمرين الأفراد، فيجب عليهم تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتمل بشكل صحيح إلى الجهات المستلمة.

كما يخضع شراء المستثمرين للصكوك لاستيفاء الشروط والأحكام الواردة في نموذج طلب شراء المستثمر ونشرة الإصدار الأساسية.

{{displayname}}

{{profession}}

{{followercount}}

{{aboutme}}

تُعد صكوك الشريحة الأولى أداة مالية مهمة لتعزيز قاعدة رأس المال، مما يدعم قدرة البنك على التوسع في الإقراض والأنشطة الاستثمارية. ومن المتوقع أن تشهد عملية الطرح إقبالاً من المستثمرين بحثاً عن عوائد تنافسية في بيئة أسعار الفائدة الحالية. كما أن نجاح الإصدار قد يعزز ثقة السوق في القطاع المصرفي السعودي.